午盘:美股涨幅收窄 道指上涨0.5%

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北京时间11日凌晨,美股周四午盘涨幅收窄。美国7月整体与核心CPI年率均不及预期。市场认为该数据显示通胀受到抑制,使美联储不大可能在9月加息。


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道指涨173.95点,涨幅为0.50%,报35297.31点;纳指涨50.15点,涨幅为0.37%,报13772.16点;标普500指数涨17.96点,涨幅为0.40%,报4485.67点。

周四投资者迎来了备受关注的CPI通胀数据。

美国劳工部报告称,美国7月整体CPI同比上涨3.2%,高于前值3%,为2022年6月以来首次加速。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期美国7月CPI同比上涨3.3%。

扣除食品与能源价格因素不计,美国7月核心CPI同比上涨4.7%,低于预期值和前值0.1个百分点。

劳工部的数据显示,经过一系列加息行动,美联储已将美国整体消费者物价同比涨幅从去年6月的逾四十年高位9.1%大幅压低。

尽管过去几周天然气、汽油和原油价格明显上涨推动整体CPI重新走高,但交易员几乎确信美联储会将当前5.25%-5.50%的利率区间保持到年底,然后考虑在2024年的某个时候降息。

荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示:“市场认为,消费者物价指数得到了很好的控制。但市场仍有很多事情需要警惕。”她指出,美国国债市场近期出现波动,能源成本上升,这可能会影响通胀,并导致央行继续加息。

美联储官员和其他经济学家最近表示,今年不太可能降息,而且可能有必要进一步加息。花旗银行经济学家本周在给客户的一份报告中写道:“……最终可能需要更高的实际和名义政策利率。”

在CPI通胀报告后,美国短期利率期货上涨,交易员增加对美联储不会再次加息的押注。

美国国债收益率在消费者物价通胀数据发布后下降,10年期国债收益率为3.967%,2年期收益率为4.739%。美国2年期国债与10年期国债收益率曲线倒挂幅度缩窄至77个基点。

欧元区国债收益率小幅走高,德国10年期国债收益率上涨3个基点,报2.49%,德国2年期国债收益率上涨1.5个基点至3.13%。

CPI数据公布前进行的一项调查表明,市场预期美联储在9月会议上加息的可能性为13%,11月加息的可能性为35%左右。CPI数据公布后,这两个数字分别降至7.5%和27%。

机构评论称,数据在很大程度上符合预期。尽管如此,两年期美国国债收益率下跌了约8个基点,或许是某种程度上确认了美联储可能不会在9月份加息。

美国知名财经媒体评美国CPI报告表示,交易员们一直在考虑美联储今年再次加息的可能性。新的令人鼓舞的通胀数据让这些押注失去了一些信心。美联储最有可能的路径是在今年剩下的时间里将利率维持在5.25%到5.5%之间,不过再次加息的可能性仍然存在。

该媒体评论称,到2024年底,大约有1.25个百分点的降息已经反映在市场定价中。7月份CPI略低于经济学家的预期,与此同时初请失业金数意外的比预期糟糕。这是一个表明美联储的利率行动正在给美国经济降温的迹象,在抑制通胀方面他们可能没有那么多工作要做。

目前市场焦点已转向周五的生产者价格指数报告。华尔街的许多人希望从CPI报告和周五的生产者价格指数(PPI)数据中找到更多通货紧缩的迹象。

Wedbush Securities股票交易主管Sahak Manuelian指出,一些区域制造业数据也显示出一些宽松的迹象。

他表示:“我们认为周五公布的PPI数据将继续表现出走低趋势。我认为很多这些东西都开始反应到市场定价上。我们看到标普指数在4450、4500区域附近反弹,在第二季度财报接近尾声时它会遇到困难,但预计会看到进一步的通货紧缩力量发挥作用。”

除了CPI数据外,美国劳工部还在周四盘前报告称,上周首次申领失业救济人数为24.8万人,预估为23万人,前值为22.7万人。

美股财报季进入尾声。迪士尼宣布即将提高无广告Disney+的订阅费标准。该公司同时宣布第三财季每股收益超预期。

Six Flags宣布业绩不及预期。

迄今已有超过90%的标普500成分公司公布了财报,其中约80%的业绩超预期。

焦点个股

美国汽车安全监管机构周四对发生在弗吉尼亚州的特斯拉Model Y致命事故展开新的特别碰撞调查。

美国最高法院驳回了游戏公司Epic Games公司的起诉,允许苹果暂时保持当前的应用商店收费规则。

迪士尼2023财年Q3营收223.3亿美元,略低于预期的225.1亿美元;预计今年内容方面的开支约270亿美元,部分流媒体订阅价格提高27%。

诺和诺德上半年营收1077亿丹麦克朗,同比增长29%;净利润392亿丹麦克朗,同比增长高达43%。公司预计全年营收增长27%-33%。

全球最大基因测序公司Illumina第二财季营收11.8亿美元,净亏损2.34亿美元。公司下调全年non-GAAP摊薄后每股收益指引至0.75-0.90美元。

美国广告技术公司The Trade Desk第二财季营收4.64亿美元,同比增长23%,净利润3300万美元,扭亏为盈。公司预计第三财季营收至少为4.85亿美元超预期。

移动应用公司Applovin第二财季营收7.5亿美元,高于预期的7.24亿美元;净利润为8000万美元,扭亏为盈。公司预计第三财季营收7.8亿-8亿美元超预期。

理想汽车业绩超预期,获多家大行看好。

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